Vermogensplanning: uw brug tussen vandaag en morgen

Heeft u al nagedacht over hoe u uw financiële plannen en toekomst wil vormgeven? Bij Delen Suisse tekent u samen met uw relatiebeheerder zorgvuldig uw planningsverhaal uit.  Onderstaande vragen helpen u alvast op weg. 

0:00
0:00
  1. keyvisuals_v2_vermogensplanning_icoon-pijlonder

    Hoe is het met mijn vermogen gesteld vandaag?

    We maken een overzicht van uw totale vermogen op basis van uw vermogensverhaal. Vervolgens brengen we uw beleggingsportefeuille en vermogensonderdelen in kaart. Daarnaast creëren we een familiestamboom en een overzicht van de eigendomsrechten van elk familielid. 

  2. keyvisuals_v2_vermogensplanning_icoon-pijlrechts

    Welke impact heeft mijn levensloop op mijn vermogen?

    De tweede stap is analyse. Op basis van uw vermogensoverzicht maken we een simulatie van de evolutie van uw vermogen doorheen de tijd, en van de erfbelasting die u zou moeten betalen als u vandaag niets onderneemt.

  3. keyvisuals_v2_vermogensplanning_icoon-lijst

    Wat zijn de actiepunten?

    We stellen een planning voor die afgestemd is op uw financiële, professionele en persoonlijke toekomstplannen, en stellen mogelijke stappen voor om tot een optimale vermogensplanning te komen. 

BE-ANTWERPEN-Ipad-Iphone-topshots-5-family-services_overzicht-BE-FR(iPad Pro)_groter_v02_blurred AUM 1 (2)

Vermogensoverzicht

Wij brengen uw vermogenssituatie helder in kaart. Het vertrekpunt? Een totaaloverzicht van uw vermogenscomponenten. 

Op basis van dit overzicht analyseren we uw vermogenssituatie en simuleren we de successiedruk. 

Lees meer

Planningstechnieken

Het beheer van uw vermogen en de planning ervan gaan hand in hand. Delen helpt u om via concrete technieken tot een optimale vermogensplanning te komen.

Verken onze planningstechnieken

De voordelen op een rij

  1. één geïntegreerd plan, op uw maat
  2. rechtszekere en glasheldere oplossingen
  3. een multidisciplinair team van estate planners, juridische assistenten en fiscalisten
  4. persoonlijke opvolging 
  5. in samenwerking met andere adviseurs (notaris, advocaat, accountant, enzovoort)
  6. kennis en ervaring in vermogensplanning sinds 1995

Ons kredietaanbod

Het kredietaanbod van Delen Suisse past in het kader van onze globale en behoedzame aanpak van uw vermogen. Onze kredietexpertise is in die zin een concreet onderdeel van onze opdracht als vermogensbeheerder.

Net als voor het beheer van uw portefeuille en de vermogensplanning luidt het devies van de bank inzake kredieten: ‘keep it simple’.

Onze aanpak:

  1. is flexibel: de looptijd van de lening is aangepast aan uw situatie waarbij u uw lening vervroegd kan terugbetalen indien dat nuttig lijkt. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar.
  2. is efficiënt dankzij de digitale verwerking van informatie

  3. biedt een globaal overzicht van uw dossier

  4. is duidelijk, behoedzaam en aangepast aan uw financiële situatie

Dit is geen kredietvoorstel. Elk dossier wordt individueel behandeld en grondig geanalyseerd.

240716_sfeer-campagnebeeld-klantengesprek-91 (2)

Uw aanspreekpunt: de relatiebeheerder

Uw financiële situatie verandert uiteraard doorheen de tijd. Uw leven kent zijn verloop, en uw vermogen evolueert mee. Bij Delen Suisse heeft u een vaste vertrouwenspersoon, uw relatiebeheerder, die u begeleidt in al uw financiële zaken. Hij of zij is uw ankerpunt.

U bekijkt met hem of haar uw financiële situatie vandaag. U bespreekt uw toekomstplannen, verwachtingen en wijzigingen in uw professionele of privéleven.

Uw relatiebeheerder brengt u ook in contact met een van onze specialisten als u fiscale of juridische vragen heeft. Of als u een plan nodig heeft om uw financiële toekomst en dat van uw kinderen en kleinkinderen vorm te geven.

Plan uw financiële toekomst vooruit

Krijg juridisch en fiscaal advies om het vermogen van uw familie en uw vennootschap verder te versterken voor de volgende generaties. Onze estate planners en fiscalisten staan u bij met raad en daad.

Maak een afspraak